Sophia : ASK lève 21,9 M€ en bourse

Spécialiste mondial du "sans contact" sécurisé, la société sophipolitaine a réussi son introduction en bourse sur Euronext Paris. Mais c'est la fourchette basse qui s'est imposée avec un prix par action de 7,70€. Près de 3 millions de titres ont été émis. La capitalisation boursière se monte à 58,1 M€. ASK, par cette levée de fonds, vise un chiffre d'affaires de 100 M€ en 2017 contre 40 M€ en 2013.

ASK, le spécialiste mondial du "sans contact, a réussi son entrée en bourse. La période de souscription courrait du du 12 au 25 juin et hier, la société sophipolitaine a pu annoncer la réussite de son introduction en bourse et l’admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment C (code ISIN : FR0011980077 – code mnémonique : ASK). Une fourchette indicative de prix de 7,70 € à 9,30€ avait été avancée lors du lancement de l'opération, mais c'est finalement l'hypothèse basse qui a prévalu.

Une capitalisation boursière de 58,1 M€

Réuni hier, jeudi 26 juin, le conseil d’administration d’ASK, a fixé le prix d’introduction à 7,70 € par action permettant la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant de 21,9 M€ (prime d’émission incluse). Le nombre de titres émis s’établit à 2.845.221. Le capital d’ASK est désormais composé de 7.545.221 actions et sa capitalisation boursière d’ASK s’élève à 58,1 M€.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le mardi 1er juillet 2014 a-t-il été indiqué. Les actions seront négociables sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment C, à compter du mercredi 2 juillet 2014, en cotation en continu.

Une ambition de chiffre d'affaires de 100 M€ en 2017 (40 M€ en 2013)

La société sophipolitaine, fondée en 1997 par Georges Kayanakis, va pouvoir ainsi disposer des moyens pour une de ses ambitions de forte croissance rentable : réaliser 100 M€ de chiffre d’affaires à l'horizon 2017 essentiellement à travers une dynamique de croissance organique sur ses marchés clés. Grâce à cette levée de fonds, elle va renforcer sa structure financière, accroître sa présence aux Etats-Unis et accélérer son plan de développement stratégique. Un plan qu'elle résume en trois points :

finaliser sa transformation industrielle pour atteindre les standards de productivité de l’industrie (automatisation et capacités de production) ;
consolider son leadership technologique à travers un doublement de ses ressources de R&D ;
renforcer la couverture commerciale sur les zones clés (Europe, Etats-Unis et Amérique Latine).

C'est ce que rappelle Julien Zuccarelli, directeur général de la société qui a remercié ses actionnaires historiques, la cinquantaine d’investisseurs institutionnels et les plus de 2 300 investisseurs individuels de la confiance accordée en participant à l’introduction en Bourse d’ASK. "Grâce aux fonds levés, ASK dispose des moyens financiers nécessaires pour lui permettre de mener à bien son plan de développement sur des marchés en forte croissance" a-t-il souligné.