Sophia : Orolia confirme ses bons résultats et engage un rachat d'actions de 7,5 M€
Le groupe Orolia, lancé à Sophia Antipolis, a confirmé sur sa santé en annonçant aujourd'hui ses résultats financiers 2014 aux normes IFRS. Le spécialiste mondial des solutions GPS pour applications critiques, affiche une croissance de 10,8% portée par les acquisitions avec un chiffre d'affaires de 80,5 millions d'euros et une marge opérationnelle courante de 8,2% en ligne avec les attentes. L'accélération commerciale attendue en 2015 est également confirmée : à 23,7 M€, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 est en hausse de 46,9%.
Une offre de rachat de 500.000 actions à un prix de 15€ par action
Annonce nouvelle aussi, faite conjointement à la publication des résultats financiers : un projet de réduction du capital par voie d’offre publique de rachat par la société de ses propres actions suivie de l’annulation des actions rachetées (OPRA). Cette opération se fait à un prix de 15 € par action, soit une prime de 15,2% sur le cours de clôture au 28 avril 2015. L'offre est d’un montant maximal de 7,5 M€ portant sur 500 000 actions soit 11,82% du capital.
La mise en œuvre de cette opération permettra aux actionnaires qui le souhaitent de trouver une liquidité et d’obtenir un retour sur investissement que le marché n’offre pas aujourd’hui au regard de la faible rotation du flottant, du cours de bourse actuel et de l’absence de distribution de dividendes depuis la création de la Société, est-il expliqué.
Avec un ratio Dette nette / EBITDA inférieur à 1,3x au 31 décembre 2014, la Société sous-exploite son recours au levier financier et dispose d’une trésorerie suffisante pour consacrer 7,5 M€ à un rachat d’actions par voie d’offre publique, sans remettre en cause sa stratégie offensive de développement par croissance organique et externe, est-il également précisé. Cette opération relutive préservera par ailleurs l’intérêt des actionnaires qui souhaiteraient accompagner la Société dans la durée. L'offre, sur un montant maximum de 7,5 M€ sera financée entièrement au moyen de sa trésorerie disponible.
La décision a été prise lors du Conseil d'administration du mardi 28 avril. Pour Jean-Yves Courtois, Pdg, ce "projet bénéficie à tous les actionnaires du groupe. Il s’agit d’une opération de bonne gestion financière qui optimise notre levier d’endettement sans modifier notre stratégie industrielle". Concernant les intentions des principaux actionnaires, Airtek Capital Group ainsi qu’Isatis Capital apporteraient à l'offre respectivement 130 003 et 82 045 actions tandis que Jean-Yves Courtois, Pdg d’Orolia, a fait part de son intention d’apporter 50 000 titres à l’offre.
