Levées de fonds : un premier trimestre 2023 historique pour la PACA

Un recul des méga-levées, une hausse de +85% des levées de fonds en PACA malgré un recul de l’activité au niveau national et une montée en puissance de l'IA, de l’énergie et des projets à impact : c’est ce qui ressort du Baromètre In Extenso Innovation Croissance/ESSEC Business School pour le premier trimestre 2023. “Le 1er trimestre 2023 marque la poursuite de la contraction des levées de fonds constatée depuis mi-2022. Le contexte politique et économique reste crispé et continue à perturber les financements des projets innovants”, est-il ainsi noté. (Photo DR : avec une levée de 10 M€ en février Ecoat à Grasse dont on voit sur la photo le site de production de "peintures vertes", est dans le top 5 des plus importantes opérations de ce premier trimestre en PACA).

Une décélération après une année 2022 spectaculaire

Au niveau de l’Europe et de la France, les montants récoltés par la Tech ont reculé respectivement de 57% et 48% par rapport aux investissements spectaculaires réalisés au 1er trimestre 2022, période record avec sa poignée de méga-levées et son lot de nouvelles licornes. Pas de panique pour autant :  les montants levés restent à un niveau comparable au 1er trimestre 2021 et l’écosystème revient à un niveau plus classique d’investissement. Au total, la France se classe en 2e place du podium des pays européens ayant levé le plus de fonds, derrière le Royaume-Uni et devant l’Allemagne.

PACA : en trois mois plus de 50% des montants totaux levés l’an passé

A rebours de cette tendance, dans la région PACA, les montants levés cumulés au premier trimestre de cette année (140 M€) ont augmenté de +85% par rapport au T1 2022. Le trimestre devient aussi historique pour la région, avec en trois mois plus de 50% des montants totaux levés l’an passé (275 M€). 

En nombre d’opérations, 18 levées de fonds ont été conduites en région PACA au 1er trimestre 2023, ce qui lui permet de se classer au 3e rang des régions ayant menées le plus d’opérations en France, derrière l’Ile-de-France et la région AURA, et avant la Nouvelle Aquitaine et le Pays-de-la-Loire. L’augmentation du nombre de deals a été de +65%. Les levés de fonds ont été tirées, dans la région, par les départements des Bouches-du-Rhône (11) et des Alpes-Maritimes (4).

Les 5 levées de fonds les plus importantes de la région PACA ont été réalisées dans les secteurs de la santé, de la sécurité et de la Cleantech. Parmi elles, celle du grassois Ecoat en février (10M€). A noter également le soutien accordé aux entreprises à impact comme EarthWake qui développe un procédé de pyrolyse dédié à la dépollution plastique (1,4 M€).

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Vue globale des investissements en PACA au premier trimestre 2023

Pour 2023, la deeptech et les projets à impact

Pour Patricia Braun, Présidente Associée In Extenso Innovation Croissance “le recul des tours de table à plus de 100 M€ explique l’essentiel de la contraction et se caractérise par la disparition de fonds étrangers qui étaient très actifs sur ce segment et qui cherchent à sous-pondérer leur allocation au capital-risque.”

Pour la suite, “2023 s’annonce complexe, avec d’une part le souhait des investisseurs de financer des projets dont le business model est proche de l’équilibre, et d’autre part le refus de nombre d’entrepreneurs de réaliser des “down round”. Dans ce contexte, la DeepTech devrait parvenir à tirer son épingle du jeu, ainsi que les projets à impact."