Sophia : ASK renforce sa structure financière suite à son introduction en bourse

Suite à son introduction réussie en bourse à Paris, la société sophipolitaine ASK, spécialiste des solutions "sans-contact" sécurisées, a annoncé avoir, comme promis, renforcé sa structure financière à travers le remboursement anticipé de sa dette obligataire à hauteur de 7,3 M€. Un remboursement qui lui permet de réaliser une économie annuelle de frais financiers de 0,9 M€.

L'entrée en bourse d'ASK et les fonds ainsi levés ont permis à la société sophipolitaine, spécialiste des solutions "sans-contact" sécurisées destinées aux marchés de l’Identité et du Transport, de renforcer sa structure financière et d'alléger sensiblement sa charge financière. Depuis le 30 juin 2014, ASK a ainsi procédé au remboursement anticipé des montants dus au titre des obligations détenues par Kreos Capital III (pour un montant de 4,6 M€) et par Siparex Proximité Innovation (pour un montant de 2,7 M€).

Une partie de ce remboursement anticipé a été établi par compensation de créance des prêteurs obligataires, à hauteur de 1,15 M€, en actions ASK à travers l’augmentation de capital réalisée par l’introduction en Bourse. Le solde, soit un montant de 6,15 M€, a fait l’objet d’un remboursement en numéraire, explique la société. ASK solidifie ainsi sa structure de capital et allège sensiblement la charge financière qui pesait sur sa performance opérationnelle. Pour rappel, les intérêts versés au titre de cette dette obligataire s’élevaient, sur l’exercice 2013, à 0,9 M€.

La dette financière d’ASK est désormais constituée pour l’essentiel de dettes d’affacturage, de dettes de crédit-bail pour financer les immobilisations et d’avances & subventions. Pour rappel, ASK signale qu' à l’occasion de son introduction en Bourse, elle a réalisé une augmentation de capital d’un produit brut total de 21,9 M€. Les moyens financiers dont elle dispose désormais vont être utilisés pour accélérer son plan de développement stratégique et atteindre l’objectif de 100 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2017, note encore la société.