Sophia : 20 M€ pour l'accélération de Median Technologies!

Superbe levée de fonds pour la société sophipolitaine Median Technologies qui annonce aujourd'hui, lundi 25 août, une augmentation de capital réservée de 20 M€. Editeur de logiciels pour l’imagerie médicale et fournisseur de services spécialisé dans l'oncologie, Median compte ainsi accélérer son développement à l’international et d’enrichir son offre client. Créée en 2002, la société qui est en bourse depuis 2011 sur le marché Nyse Alternext Paris s'est engagée à procéder, dans un délai de deux ans, à une éventuelle admission à la cotation des actions de la Société sur le marché réglementé NYSE ou le NASDAQ aux Etats-Unis ou, à défaut leur transfert sur le marché d'Euronext Paris.

Des actions nouvelles représentant 36,83% du capital

Dans un communiqué, Median, souligne que l'investissement dont elle vient de bénéficier est conduit par New Enterprise Associates (NEA), un investisseur américain de référence mondiale dans le domaine de la santé. Des investisseurs prestigieux spécialisés dans le domaine de la santé parmi lesquels Omega Fund Management et Abingworth, d’autres grands fonds basés aux USA et en Angleterre, ainsi que certains investisseurs historiques de MEDIAN Technologies dont AURIGA Partners, DFJ ePlanet Ventures et IDInvest, Technologies, sont associés à l’opération, est-il précisé.

Au total, treize investisseurs institutionnels non-affiliés et affiliés se sont engagés d’acquérir, pour un montant d’environ 20 M€, de nouvelles actions dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à des investisseurs institutionnels. MEDIAN Technologies a conclu avec chacun de ces investisseurs une convention de souscription  de titres en vertu de laquelle la société émettra 2 222 222 actions à bons de souscription d'actions (ABSA) à un prix d'émission de 9 Euros composées d’une action ordinaire et d’un BSA. Les actions nouvelles sont assimilables aux actions existantes et représentent 36,83% du capital de MEDIAN Technologies à ce jour et une dilution pour les actionnaires existants de 26.91%.

Une nouvelle stratégie ciblant l'industrie pharmaceutique

Otello Stampacchia, PhD., conseil en investissement pour Omega Fund Management et qui rejoindra le conseil d’administration de MEDIAN dans le cadre de cette transaction s'est déclaré convaincu que les logiciels et solutions d’analyse développés par MEDIAN Technologies "ont le potentiel de changer la manière dont l’imagerie médicale est utilisée en oncologie pour conduire à un véritable changement de paradigme dans le développement et l’évaluation des thérapies anti-cancéreuses, ainsi que dans la prise en charge des patients atteints de cancers".

Pour Fredrik Brag, Pdg de MEDIAN Technologies, "cette augmentation de capital va nous permettre d’asseoir et d’accélérer notre développement international, en particulier sur les marchés nord-américains et asiatiques pour lesquels nous avons de très fortes ambitions."

Median Technologie avait, dans sa première phase, ciblé la radiologie traditionnelle et les hôpitaux. Un marché qui s'est vite montré limité. La société a modifié aussi sa stratégie voilà deux ou trois ans en se concentrant sur l'industrie pharmaceutique à laquelle elle propose des outils permettant d'évaluer les nouveaux traitements des cancers et l'impact des médicaments sur les patients. Une stratégie payante qui a boosté le chiffre d'affaires de ces deux dernières années et qui lui ouvre aujourd'hui de belles opportunités d'accélération.