Login People (Sophia) : une augmentation de capital à 1,5 M€

L'éditeur sophipolitain de logiciels de sécurité informatique a annoncé le résultat de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription : la demande totale s'est montée à 1.504.000,68 euros, soit un taux global de souscription de 75%. Ce résultat ouvre sur une seconde opération en cours : le rachat de de l'activité de services informatiques d'Azuriel Technologies pour 3,5 M€.

Il en sera sûrement question ce vendredi soir lors de la réunion de la réunion de l'association French Tech Côte d'Azur entrepreneurs qui se tient à la CCI Nice Côte d'Azur. Cette semaine, ce sont deux nouvelles levées de fonds des "champions" de la French Tech azuréennes qui ont été annoncées. Après M2M et Myxyty, les spécialistes de la "maison connectée" qui ont levé 1,7 M€, c'est Login People, éditeur de logiciels de sécurité informatique, qui a annoncé hier une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 1,5 M€. Au total, depuis le changement de nom (ex-Mobilegov), la société aura levé autour de 7 M€ en plusieurs mouvements (augmentations de capital et introduction en bourse).

Cette dernière augmentation de capital avait été lancée du 17 février au 3 mars pour un montant maximum de 1.992.856,32 euros correspondant à l’émission de 1.094.976 actions nouvelles. Le résultat a été donné hier. A l’issue de la période de souscription, qui s’est donc achevée le 3 mars, la demande totale s’est élevée à 1.504.000,68 euros, soit un taux global de souscription de 75%, correspondant à la souscription d’un nombre total de 826.374 actions nouvelles, émises avec effet à la date du 12 mars 2015.

Plus précisemment, cette souscription se décompose ainsi :

578.581 actions nouvelles qui ont été intégralement souscrites à titre irréductible représentant 70% des actions nouvelles émises (dont 529 341 actions nouvelles souscrites par la SRL SENNAC par voie de compensation avec son compte courant d’actionnaire),
71 998 actions nouvelles qui ont été intégralement souscrites à titre réductible, et
175 795 actions nouvelles qui ont été intégralement souscrites à titre libre (dont 71.838 actions nouvelles souscrites par la SRL Sennac par voie de compensation avec son compte courant d’actionnaire, 43 957 actions nouvelles souscrites par Evalor SA et 60 000 actions nouvelles souscrites par une filiale d’un grand groupe mutualiste français.

La SRL Sennac de François Turcat franchit le seuil de 50% du capital

Du même coup, l'actionnaire SRL Sennac, la société du roumain François Turcat, monte dans le capital. Elle se trouvait à 48% et franchit le seuil de 50% avec 53% de détention du capital. "Cette situation sera régularisée prochainement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers" note François-Pierre Le Page, Pdg de Login People, SRL Sennac étant appelé à redescendre prochainement sous les 50%.

La société roumaine SRL Sennac dont le fondateur est François Turcat était entrée au capital de Login People en juin 2010 quand elle s'appelait encore Mobilegov à l'occasion d'une levée de fonds de 1,7 M€ dont il avait été le principal nouvel investisseur. François Turcat avait fondé une compagnie d'assurances en Roumanie, BT Azigurari qui avait été revendue à Groupama en décembre 2007. Il est également fondateur d'une des principales banques de Roumanie, Banca Transilvania. Séduit par le concept de l'ADN du numérique, François Turcat est depuis le principal financeur de la société.

Cap sur le rachat de l'activité services d'Azuriel Technologies

Pour François-Pierre Le Page, Pdg de Login People, "la réalisation de l’opération va d’une part nous donner les moyens d’accélérer notre développement en renforçant notre équipe commerciale et d’autre part nous permettre de financer une partie de l’acquisition des services informatiques de la société Azuriel." L'augmentation de capital, en effet, était associée à une seconde opération menée en même temps : l'acquisition de l'activité de services informatiques d'Azuriel Technologies, une ESN (Entreprise de services numériques) installée également dans la technopole.

Cette opération est aussi en bonne voie et devrait, selon le calendrier établi, se conclure à la fin du mois. Une opération quelque peu exceptionnelle : Login People qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 200.000 euros, acquiert ainsi une entreprise bien plus grosse qu'elle (39 personnes et un CA de 3,5 M€ pour la branche d'Azuriel reprise).