Les Agences de papa : 6,5 M€ de plus et deux poids lourds au capital
Le réseau immobilier digital lancé en octobre 2019 à Nice par Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez se renforce financièrement avec une nouvelle levée de fonds de 6,5 M€ avec l'entrée de nouveaux investisseurs dont deux "poids lourds" : le judoka olympique Thierry Riner qui était déjà le "visage" de la marque et le promoteur immobilier Philippe Journo (Iconic à Nice, Open Sky et Ecotone à Sophia).
Une nouvelle augmentation de la frappe financière pour "Les Agences de Papa", le réseau immobilier digital lancé en octobre 2019 à Nice par Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez sur le concept de "frais d'agence fixes qui ne dépasseront jamais 2.000 €". Après une première levée de fonds de 1,5 M€ en octobre 2020, une entrée en bourse dans l'antichambre d'Euronext en mai dernier, la société a annoncé vendredi 17 septembre une levée de fonds d'environ 6,5 M€ avec l'entrée de nouveaux investisseurs. Parmi eux deux "poids lourds" : le judoka olympique Teddy Riner qui était déjà l'ambassadeur de la marque et le promoteur immobilier européen Philippe Journo, qui construit à Nice Iconic où Les Agences de Papa" ont signé en mai dernier un "méga bail" de plus de 6.000 m2 pour leur siège social. (Photo DR : les deux fondateurs, Nicolas Fratini -à gauche-, et Frédéric Ibanez).
"Nous sommes heureux de rallier 35 nouveaux investisseurs stratégiques", ont déclaré les deux co-fondateurs Nicolas Fratini et Fréderic Ibanez. "L’expérience immobilière de Philipe Journo s’associe parfaitement avec la volonté de Teddy Riner de faciliter l’accès à un logement pour tous. Les fonds levés vont permettre aux Agences de Papa d’accélérer sa croissance et d’atteindre ses objectifs".
Plus dans le détail, la société utilisera prioritairement ces ressources pour accompagner le lancement de sa nouvelle offre de Location "Papa Loc’", ainsi que pour le déploiement de services additionnels destinés à améliorer le parcours de ses clients. Pour cela, la société mise sur le recrutement de nouveaux talents, tous experts dans leur domaine de compétence pour accroître ses performances et sa croissance. A l’image des mois passés, ces fonds permettront aussi de poursuivre la stratégie de communication multicanal d’ampleur auprès du grand public pour continuer d’asseoir sa notoriété.
Les modalités de l'augmentation de capital
L'augmentation de capital en numéraire porte sur un montant de 6.465.564 euros au profit d’actionnaires historiques et de nouveaux actionnaires de référence. Le Conseil d’Administration a ainsi procédé à une double augmentation de capital par l’émission de 10.095.128 actions nouvelles provenant en partie de l’exercice de BSA (Bons de souscription d'Actions) par certains actionnaires historiques de la société qui ont apporté leur compte-courants, et en partie par placement privé auprès d’un cercle restreint de 35 investisseurs.
Les actions émises représentent au total 16,24% du capital et des droits de vote de la société. Ainsi, un actionnaire qui détenait 1% du capital de la société déteindra 0,84% à l’issue de ces opérations. Ces actions ont fait l’objet d’une demande d’admission sur le marché́ Access+ d’Euronext Paris.
Après cette nouvelle opération, à noter parmi les actionnaires qui comptent aux côtés des deux fondateurs qui gardent 45% des parts, SAS Holding Ippolito Trucks détenue par Pierre Ippolito (11,30%), SAS Soldièse d'Anny Courtade (8,60%) et le Gallois Ray Adams (4,58%).
