ASK : l'introduction en bourse est lancée pour 25 M€

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a en effet apposé, hier mercredi 11 juin, le visa n°14-287 sur le Prospectus relatif à l’introduction en Bourse des actions ASK sur Euronext Paris (marché réglementé, compartiment C). L'augmentation de capital visée est d'environ 25 M€ avec une fourchette indicative de prix de 7,70 € à 9,30 et une période de souscription du 12 au 25 juin 2014. L'investissement est éligible au PEA-PME.

ASK, un spécialiste des solutions "sans-contact" sécurisées

Créé en 1997, ASK est un spécialiste des solutions "sans-contact" sécurisées destinées aux applications sensibles liées aux individus. ASK a développé une technologie brevetée basée sur un procédé unique de connexion directe du silicium sur une antenne imprimée en encre argent, permettant d’apporter une véritable réponse aux enjeux de sécurité et de fiabilité de ces marchés.

A partir de cette technologie, la société propose une gamme complète d’inlays (couverture électronique et antennes embarquées) pour les documents d’Identité (passeports électroniques, permis de conduire, etc.) et de solutions « sans-contact » (cartes, tickets, terminaux, services de personnalisation, etc.) dans le domaine du Transport.

Une PME française innovante devenue un acteur de référence mondial

Fondée par Georges Kayanakis, ASK a construit son succès sur la mise au point d’un procédé "sans-contact" sécurisé unique. Grâce à sa technologie innovante protégée par 47 familles de brevets et à son organisation mondiale établie avec des unités de fabrication en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ASK est aujourd’hui un acteur de référence du "sans-contact" sécurisé sur ses marchés.

La technologie ASK est ainsi embarquée dans les documents d’identité de 13 pays, dont les plus belles références mondiales telles que les passeports électroniques américains, britanniques, français, israéliens ou philippins.

Sur le marché du Transport, ASK fournit ses solutions aux opérateurs de transports publics de 103 villes dans 27 pays, dont Atlanta, Dubaï, Lisbonne, Londres, Mexico, Miami, Singapour, Sydney, Tel Aviv, etc. En France, ASK accompagne de nombreuses villes dont Paris, en fournissant les cartes Pass Navigo et les cartes Velib’, mais aussi Marseille, Bordeaux, Lille, Nantes, Nice, etc.

S’appuyant sur près de 450 collaborateurs (dont 282 permanents), ASK a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 40 M€, multiplié par 2 en 5 ans, et un EBITDA retraité1 de 1,7 M€.

Des marchés de l’eID et du Transport en croissance soutenue

Les solutions "sans-contact" sécurisées sont aujourd’hui au coeur des enjeux des marchés des documents d’identité électronique (e.ID) et des transports publics car elles apportent une réponse aux besoins de gestion des flux de personnes et de sécurité, est-il expliqué dans le document de présentation de la société.

En e.ID, le passeport "sans-contact", déjà utilisé par plus de 95 pays, a permis d’établir des standards et ouvre la voie à l’ensemble des documents d’identités (permis de conduire, cartes d’identité). Entre 2013 et 2018, le marché des inlays pour le marché de l’e.ID devrait ainsi croître au rythme soutenu de 22% par an (Source : Frost & Sullivan, Contactless e.ID market - ASK).

En matière de Transport, l’urbanisation croissante à travers le monde pousse au développement et à la modernisation des infrastructures de transports publics. L’adoption croissante des cartes et de tickets de transport "sans-contact" constitue une tendance de fonds permettant de répondre aux enjeux de fluidité. La croissance du marché des cartes "sans-contact" pour le transport est ainsi attendue à 11% par an entre 2013 et 2018. Compte tenu des autres applications émergentes telles que les cartes bancaires, cartes d’accès, de fidélité, etc. le marché global des cartes "sans-contact" devrait enregistrer 25% de croissance annuelle sur la même période (Source : ABI Research - ASK).

Une ambition de forte croissance rentable : 100 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2017

Dans ce contexte de forte croissance de ses marchés, ASK s’est fixé pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 M€ à horizon 2017, essentiellement à travers une dynamique de croissance organique sur ses marchés clés.

L’introduction en Bourse vise à doter ASK des moyens financiers pour :

• Renforcer sa structure financière ;
• Financer le rachat des minoritaires de sa co-entreprise aux Etats-Unis, ASK IntTAG ;
• Accélérer son plan de développement stratégique en finalisant sa transformation industrielle pour atteindre les standards de productivité de l’industrie (automatisation et capacités de production), en consolidant son leadership technologique à travers un doublement de ses ressources de R&D et en renforçant la couverture commerciale sur les zones clés : Europe, Etats-Unis et Amérique Latine.

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