43,5 M€ : Kalray réalise la plus importante IPO d'Euronext Growth!

Pionnière des processeurs ultra-puissants dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, la start-up grenobloise implantée à Sophia Antipolis a plus que réussi son pari : finalisée hier, son augmentation de capital lui a permis d'engranger 43,5 M€. C'est la plus importante levée de fonds qui ait jamais été enregistrée sur le marché des valeurs de croissance de Paris s'est réjoui Eric Baissus, le président du Directoire.

Start-up grenobloise implantée à Sophia, Kalray a plus que réussi son pari. Son augmentation de capital, finalisée hier, s'est montée à 43,5 M€! C'est la plus importante IPO (Initial Public Offering) depuis la création d’Euronext Growth à Paris ! Un résultat qui a dépassé ce qui avait été initialement envisagé et espéré (35,7 M€) et qui a été obtenu avec panache. Avec 3.023.779 titres sur la base du prix médian, la demande globale a représenté 1,8 fois le nombre d'action offertes.

Financer la 3ème génération Coolidge et le déploiement commercial

Réuni hier jeudi, le Directoire de Kalray, après avis du Conseil de Surveillance, a fixé le prix définitif de l’action à 22€. Au total, 43,5 M€ ont été levés dans le cadre du PG (Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels) et de l'OPO (l’Offre à Prix Ouvert destinée aux investisseurs individuels). Et ce montant est susceptible d'être porté à 50 M€ en cas d’exercice d'une option de surallocation, est-il communiqué. Le début des négociations est fixé au 12 juin mais déjà le pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents peut annoncer le large succès de son introduction en bourse.

"Les fonds levés vont nous permettre de financer notre roadmap technologique des prochaines générations de processeurs intelligents de Kalray, en particulier notre 3ème génération Coolidge dès 2019", a commenté Eric Baissus. Ancien TI (Texas Instruments), serial entrepreneur sophipolitain (Open Plug) et Président du Directoire de Kalray, il s'est déclaré aussi très fiers de réaliser la plus importante levée de fonds sur le marché des valeurs de croissance. Pour lui, les fonds permettront également "d’accélérer le déploiement commercial à grande échelle de nos produits sur les deux marchés à fort potentiel que nous ciblons, les nouvelles générations de data center et les voitures intelligentes".

L'automobile qui est justement le créneau ciblé par le centre de R&D que Kalray a implanté au Business Pôle de Sophia en fin d'année dernière.

Quelques chiffres à retenir

Le nombre de titres alloués dans le cadre du Placement Global s’élève à 2.000.734 actions nouvelles, correspondant à un montant de 44 M€ (89% de la demande provenant de 52 investisseurs institutionnels de France, du Royaume-Uni et d’Allemagne).

Sur l’Offre à Prix ouvert, 272.412 actions ont été allouées au public, soit un montant de près de 6 M€ (11% de la demande provenant de 2 605 investisseurs individuels).

Sur ces bases, et compte tenu du prix d’introduction en bourse de 22 € par action, la capitalisation boursière de Kalray ressort à 95,4 M€ et, à l’issue de l’opération, le capital est désormais composé de 4.336.020 actions.